قسمت اول با نام «سر شگفت‌انگیز» به بررسی سر در حیوانات می‌پردازد. چرا زرافه‌ها گردن درازی دارند یا چرا کرکس‌ها سر بی‌مویی دارند.
در قسمت دوم به تاثیر انسان در فرگشت حیوانات بررسی می‌شود. درواقع این قسمت «تکامل مصنوعی» را بیان می‌کند و چطور انسان توانسته سگ‌هایی که اجدادشان گرگ بوده است را اهلی کند.
قسمت سوم درباره ساختار داخلی حیوانات است.
قسمت‌های بعدی نیز درباره سازگاری چشم‌ها و چگونگی تکامل چشم‌ها، زندگی اجتماعی حیوانات از قبیل زنبورها و گونه‌های باستانی هستند.
